Enorme morosidad presenta desafío para industria de cobranzas
Oportunidad para servicios offshore en latinoamerica
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En el marco del 6to Congreso Latinoamericano de Crédito y Cobro realizado en Miami, se analizó el reto que presenta la enorme deuda y morosidad en tarjetas de crédito, que podría alcanzar los 55 mil millones de dólares en 2009.----------------------------------------------------------------------------------------------

Laura Rivera - Crédito - Mercado de Dinero Usa (Newspaper) 05/01/2009

Miami> Ardua tarea deberá af rontar el sector de cobranzas que trabaja para Estados Unidos, pues la deuda y morosidad en tarjetas de crédito nacionales ha superado índices históricos.
Esta realidad demanda servicios más eficientes y abre a su vez nuevas posibilidades de trabajo para América Latina, según se expuso en el 6to Congreso Latinoamericano de Crédito y Cobranzas, celebrado días atrás.

Luego de las hipotecas, la ruptura del mercado de tarjetas de crédito va en caída vertiginosa.
Se estima que las pérdidas de los prestamistas superaron los 21.000 millones de dólares (21 billones) pasado el primer semestre del año, y podrían alcanzar otros 55 mil millones de dólares durante el próximo año, a base de estadísticas presentadas en el evento.

El panorama abre así la necesidad y urgencia de las entidades bancarias de recibir un mejor y mayor servicio por parte de las agencias de cobranza. Estas deben desafi ar a deudores más difíciles de cobrar -mientras la tasa de desempleo siga subiendo-, lo que requiere agilizar, reforzar y actualizar sus prestaciones para mantenerse frente a una competencia de servidores en crecimiento.

Tendencias Luz Torrez, directora ejecutiva de Experian, compañía líder en análisis y reporte de créditos, dijo que 'el 33% de la población ha superado los 90 días de mora en sus pagos -entrando en el proceso de colección 2008-, lo que se traduce en cerca de 67 millones de consumidores', 5 millones más que lo registrado en 2006.

Si bien el puntaje de crédito de la población general se ha mantenido estable, oscilando en una diferencia de -3% entre 2006 y 2008, los volúmenes de colección y saldos han aumentado considerablemente. Torrez destacó factores que agravan la situación, como son ciertas realidades socio-culturales del país.

Los estados de California, Florida y Texas, por ejemplo, son no sólo los más afectados por el fraude inmobiliario y desocupación, sino también por la consecuente crisis crediticia. Si bien son las regiones más pobladas de la nación, han marcado gran incremento en gastos de tarjetas, y tienen alto porcentaje de hispanos y retirados, cuya condición de arribo o sueldos más bajos que el promedio, desalienta a los cobradores.

Los Bancos han retraído y cerrado las facilidades de obtención de crédito, incluso eliminando de sus cuentas a los clientes riesgosos.

Sin embargo, habrá que ver cómo se articula y qué repercusión consigue el nuevo préstamo de 600,000 millones destinados a descongelar los créditos y las tarjetas, anunciado por la Reserva Federal el mes pasado.

Oportunidades Durante el congreso, diferentes analistas subrayaron las oportunidades que se presentan para quienes brindan servicios de cobranza a terceros dentro y fuera de Estados Unidos. La industria emplea más de 157,5 mil trabajadores en todo el país, según Karolyn Rubin, presidente del ACA Internacional.

Los últimos estudios presentados por la exper ta indican que hay más de 4,600 agencias de cobranzas a terceros a nivel nacional; que han recuperado cerca de 57,9 mil millones de dólares en 2007 y que representan alrededor de 17.5 mil millones de dólares en honorarios para la industria.

Paralelamente, los países de Latinoamérica tienen ciertas ventajas de servicio en este sector y ya están ofreciendo cobranzas offshore, vía centrales telefónicas (call centers). Centro América, Brasil, Argentina, Perú y Chile son algunos de ellos.

Representantes del rubro en Sudamérica como Luciano Nicora, presidente de ASARCOB en Argentina y Oscar Moreno, gerente de RECSA (Argentina, Chile, Perú y Costa Rica) destacaron las cualidades que ofrecen los latinos respecto a países fuertemente competidores en cobranza, como son la India y las Filipinas.

Si bien no consiguen superarlos en mano de obra empleada, las plataformas de cobranzas regionales hispanas llevan ventaja por contar con dominio bilingüe, teniendo en cuenta que la tercera parte de la población estadounidense es hispanohablante.

La proximidad geográfica y horaria, la similitud de culturas, los costos reducidos gracias al cambio de moneda, son otros de los beneficios.

Ventajas del servicio de cobranza a terceros en LATAM

La tercera parte de la población estadounidense habla español.

Se ofrece un servicio bilingüe, rápido y efi ciente.

Plataformas de crédito regionales en América Latina: cercanía geográfi ca y horaria con EEUU.

Tarifas bajas, favorecidas por el cambio de moneda.

Tecnologías de cobranza: en proceso de desarrollo y actualización.

Situación nacional de crédito

67 millones de consumidores entraron en mora en 2008.

Menos del 5 % consigue nuevas tarjetas después de la ejecución y no consigue nuevas hipotecas.

El 12 % abre nuevas tarjetas después de una bancarrota y el 1 % abren nuevas hipotecas.

La mora total de consumidores de clase media sin una hipoteca disminuye.

Pero el retrazo total de consumidores de clase media con una hipoteca de tarifa ajustable (ARM) sobrepasa a aquella de los que no tienen una hipoteca.

Los mercados más afectados por la crisis hipotecaria, como CA y FL, han aumentado considerablemente los saldos de tarjetas de crédito.

Las cuentas de crédito se mantienen estables, pero los volúmenes de cobranzas y saldos han subido.